債務融資

業務簡介

中達證券作為全球協調人或簿記管理人,已完成了多隻中資企業美元債券的承銷工作,客戶涵蓋政府融資平臺、地產商以及大型國有企業等,中達證券全方位的資本市場服務和突出的專業能力深得客戶的信任。

產品及服務

中達證券在債券資本市場建立了完整的離岸債券發行與承銷產業鏈,包括產品的設計、發行、銷售及交易等領域。中達證券為客戶的公開債券發行、定向債券發行及次級債發行提供服務,債券服務類別包括:按不同票面息率劃分的定息債券、浮息債券、零息債券;按發行機構劃分的公司債券等;按幣種劃分為美元債券、歐元債券、人民幣債券和港元債券等,可滿足不同類型客戶的特定融資需求。

承銷團隊

中達證券的一級市場專業投行團隊,其成員常年活躍於債券資本市場,曾就職於花旗、巴克萊、渣打等國際知名投行,具有專業紮實的行業經驗,且具備對中資境外債券市場的深刻理解,中達證券參與承銷的專案中約有70%的專案是以全球協調人身份安排專案承銷工作,一級市場承銷團隊累積了非常豐富的承銷經驗。同時,一級團隊的評級顧問均為來自穆迪、標普和惠譽三大評級機構的分析師,能夠在債券發行過程中提供評級顧問服務,為發行人爭取到更好的境外評級,進而提升企業國際形像和控制融資成本。

成功經驗

債務融資業務自開展以來,中達證券作為全球協調人、簿記管理人等主持和參與了眾多政府融資平臺、地產商等中資企業境外債券的發行,于香港券商中處於領先地位。

公司至今承銷發行了2018年永城煤電1.5億美元債券、2018年廣西金控5億美元債券、2018年新城控股3億美元債券、2018年華信藥業(香港)有限公司2.06億美元債券、2018年遵義新區1億美元債券、2017年新城控股2億美元債券、2017年江蘇瀚瑞投控1.1億美元債券;以及私募發行的若干只境外美元債券。

中達證券全方位的資本市場服務和突出的專業能力深得客戶的信任。

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