债务融资

业务简介

中达证券作为全球协调人或簿记管理人，已完成了多只中资企业美元债券的承销工作，客户涵盖政府融资平台、地产商以及大型国有企业等，中达证券全方位的资本市场服务和突出的专业能力深得客户的信任。

产品及服务

中达证券在债券资本市场建立了完整的离岸债券发行与承销产业链，包括产品的设计、发行、销售及交易等领域。中达证券为客户的公开债券发行、定向债券发行及次级债发行提供服务，债券服务类别包括：按不同票面息率划分的定息债券、浮息债券、零息债券；按发行机构划分的公司债券等；按币种划分为美元债券、欧元债券、人民币债券和港元债券等，可满足不同类型客户的特定融资需求。

承销团队

中达证券的一级市场专业投行团队，其成员常年活跃于债券资本市场，曾就职于花旗、巴克莱、渣打等国际知名投行，具有专业扎实的行业经验，且具备对中资境外债券市场的深刻理解，中达证券参与承销的专案中约有70%的专案是以全球协调人身份安排专案承销工作，一级市场承销团队累积了非常丰富的承销经验。同时，一级团队的评级顾问均为来自穆迪、标普和惠誉三大评级机构的分析师，能够在债券发行过程中提供评级顾问服务，为发行人争取到更好的境外评级，进而提升企业国际形像和控制融资成本。

成功经验

债务融资业务自开展以来，中达证券作为全球协调人、簿记管理人等主持和参与了众多政府融资平台、地产商等中资企业境外债券的发行，于香港券商中处于领先地位。

公司至今承销发行了2018年永城煤电1.5亿美元债券、2018年广西金控5亿美元债券、2018年新城控股3亿美元债券、2018年华信药业（香港）有限公司2.06亿美元债券、2018年遵义新区1亿美元债券、2017年新城控股2亿美元债券、2017年江苏瀚瑞投控1.1亿美元债券；以及私募发行的若干只境外美元债券。

中达证券全方位的资本市场服务和突出的专业能力深得客户的信任。